港湾事業者が永久証券の公開買付けの成功を発表

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港湾運送業者国際コンテナターミナルサービス (ICTSI)は、子会社ロイヤル・キャピタルB.V.のシニア無担保証券の公開買付けに成功したと発表した。

ICTSIは、証券取引所への提出書類において、5.875%の永久証券の元本総額1億8,376万ドル、4.875%の永久証券の8,522万ドルの証券保有者が期限前に有効な入札指示書を提出したと述べている。

Royal Capital B.V.は、有効に提供されたすべての永久証券を、元本1,000ドルにつき1,024ドル、元本5.875%、永久証券1,000ドルにつき1,044.50ドルの価格で、全額引き受けた。

ICTSI上級副社長兼最高財務責任者(CFO)のRafael Consing Jr. と言った。

Consing氏は、「この演習は、負債デュレーションを延長する一方で、全体的な資金調達コストを大幅に削減し、株主資本利益率を向上させ、国際子会社からのキャッシュフローの増加を長期バランスシート戦略に統合することにつながります」と述べた。

ICTSIは、証券保有者に対する公開買付けの決済は11月19日に行われると予想していると述べた。

決済日に入札された永久証券を購入し、解約した後、同社は、5.875%の永久証券の元本総額2億1624万ドル、4.875%の永久証券の元本総額2億8,978万ドルが残ると述べた。

ロイヤル・キャピタルB.V.は昨年11月8日に、4億500万ドル(875%)、3億7,540万ドル(875%)のシニア無担保資本証券を購入するための公開買付けを開始した。

ICTSIはまた、子会社ICTSI Treasury B.V.によるシニア無担保固定金利保証債の発行を通じて3億ドルを調達している。

新発債のオファーは10年、クーポン利率は3.5%である。

ICTSIは、発行収入は、借り換えおよび一般的な企業目的のためであり、その中で、ロイヤル・キャピタルB.V.の既存のシニア保証付き永久資本証券の公開買付けに資金を提供する可能性があると述べた。

出所:https://www.philstar.com/business/2021/11/18/2142010/ictsi-announces-successful-tender-offer-perpetual-securities

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