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ルシオ・タンは、PALの債務・資本調達を完了するため、2億5000万ドルの融資を準備する。

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タイパン・ルシオ・タン氏は、赤字を出しているフィリピン航空(NYSE:PFA)を救うため、すべてのストップを撤退している。 (PAL)は、債権者が支援するリストラに必要な多額の資金調達を完了するために、国営航空会社に資金を貸し付ける準備をしている。

丹頂ソートホールディングス(株) 米連邦破産法(SEC)への5年間の融資は2億5000万ドルとなる。 これは、同社が米国で破産法の適用を申請する際、流動性を維持するために必要な5億5000万ドルの債務・株式調達を完了するためのものだ。 米連邦破産法(SEC)の申請書類による。 Buona Sorteは、Trustmark Holdings Corp.の支配株主であり、Trustmark Holdings Corp.は、同社の親会社であるPAL Holdings Inc.の過半数の株式を所有しています。

PALは現在、あらかじめ計画されたリストラ計画を進めており、20億ドル以上の債務免除と航空機数の25%削減を見込んでいる。 同社は昨年9月3日、パンデミックによる旅行需要の崩壊により、健康危機以前の赤字幅が拡大したため、連邦破産法11条の適用を申請した。

しかし、現状では、タンは単独で航空会社が生き残るために必要な資金を調達している。

証券取引所に提出された書類によると、5億500万ペソの融資パッケージの残りの2億5500万ドルは、タンズ・ブーナ・ソートからPALホールディングスへの私募である。 この買収により、Buona SorteはPAL Holdingsの普通株式102億株をP1.25で直接購入し、期末までに全額支払う予定である。

ブーナソートの直接出資の余地を確保するため、PALホールディングスは現在の135億ポンドから300億ポンドに増資する。 買収完了後、Buona Sorteとその子会社であるTrustmarkはPALの親会社の株式82.97%を取得する。

ANAホールディングスは、全日本空輸株式会社のオーナーであり、現PALホールディングス第2位の株主であり、資金調達活動には参加しません。 取引後は、資本増強の結果、現在の9.5%から4.78%に減少します。

一方、上場企業が維持しなければならない水準の15%を下回る10%まで下回る水準となる。

PALは、2025年末までに収益性と流動性が「改善」したと見ている。 同社は、「数カ月後」に破産法11条の適用申請手続きを終了することを目指している。

破産手続きが終わると、PALは海外投資家から「リストラ後の活動を促進するため」1億5000万ドルを借り入れる。 航空会社のオフショア債権者は、2022年第1四半期に実施することを目標とする「スワップ」を通じて、PALホールディングスの株式にローンを転換することができる。

PALは、「すべてではないにしても、ほとんどの外部債権者がスワップに参加することを期待している」とし、親会社の外国資本を増加させることになると述べた。

出所:https://www.philstar.com/business/2021/10/27/2137072/lucio-tan-prepares-250-m-loan-cash-strapped-pal

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