米石油精製最大手のペトロン(NYSE:PT)は、ペソ固定金利債の第1トランシェの発行で180億ポンドを調達した。

ペトロンによると、フィリピン証券取引所への開示では、2025年償還のEシリーズ債と2027年償還のFシリーズ債で構成される買収提案が完全に応募された。

Eシリーズ債では、石油会社は個人投資家に87億6,000万ポンド、機関投資家に2億4,100万ポンドを売却した。

一方、ペトロンは個人投資家に84億4000万ポンド、機関投資家に5,606億ポンドを売却した。

シリーズE債の固定金利は年率3.4408%、シリーズF債の固定金利は年率4.3368%である。

この債券は証券取引委員会(SEC)に提出された500億ポンドの一括登録の一部をなすもので、フィリピン証券取引所に上場される。 (PDex)

177億8,000万ポンドと見積もられる純収入は、同社のシリーズA社債の償還、発電所プロジェクトの一部資金調達、および既存の負債の返済に使用される。

ペトロンによると、2016年に発行された130億シリーズA債は10月27日に満期を迎える。

一方、同社はバターン精油所の既存発電所の能力を140メガワットから184メガワットに引き上げ、「より高価な燃料油の代わりに安価な原料(ペットコークス)を利用して、製油所が必要とする発電と蒸気を生成する」ようにしている。

このプロジェクトは、最大120億ポンドの費用がかかると見積もられており、10-12月期に着工し、来年後半に完成する予定である。 120億ポンドのうち、33億ポンドは社債発行による資金調達で、残りの77億ポンドから87億ポンドは内部資金による資金調達である。

ペトロンは14億8,000万ポンドの「既存の債務、特に様々なペソ二国間長期ファシリティの償却」を有している。

同社は、BDOユニバンクに5億3,571万ポンドを支払う予定である。 10月25日には、フィリピン中央銀行にそれぞれ31,250万ポンド、12月29日に6億2,500万ポンド、10月13日には、フィリピン中央銀行に2億5,000万ポンド。

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出所:https://www.philstar.com/business/2021/10/12/2133422/petron-raises-p18-billion-bonds