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SEC、AboitizPowerの120億ポンドの社債発行を承認

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アボチズパワー 米証券取引委員会(SEC)は今月、最大120億ポンドの固定利付小売債を売却することを承認した。

アボティツパワーは、フィリピン証券取引所への開示で、SECがSECの一括登録プログラムの下で登録された300億ペソ建ての固定金利小売債の第2トランシェを発行する許可を受けたと発表した。

第2のトランシェ債は、6億ポンドの元本と60億ポンドまでの過剰応募オプションから構成されている。

AboitizPowerは12月2日に第2トランシェ債を発行する予定で、11月15日から19日までのオファー期間を設定している。

AbitizPowerのLiza MontelibanoCFOは、以前に、第2トランシェ債の収益は、リファイナンス、一般的な企業目的、および/または将来の自然エネルギープロジェクトに使用されると述べた。

同社は2030年までに9,200メガワット(MW)の純売電容量を倍増させる計画で、そのうち4,600メガワットは、再生可能エネルギーと熱容量のバランスをとるための様々な再生可能エネルギー(RE)開発によるものである。

今後10年間に、AboitizPowerは、Cleanergyポートフォリオの下で3,700MWの建設に1,900億ポンドを支出する計画である。

これまでに、同社は2,900MWの新規REプロジェクトを特定しており、すべてのプロジェクトはさまざまな開発段階にあり、主にルソンに位置している。

昨年9月、フィリピン格付け会社 PRS Aaaの信用格付けは、アボイティズパワーの第2トランシェ債の安定したアウトルックとなった。 また、電力会社の個人向け債券残高380億ポンドについても、PRS Aaaの格付けを維持し、「安定的な展望」を維持した。

AboitizPowerは、BDOキャピタル・アンド・インベストメント、チャイナバンク・キャピタル、ファースト・メトロ・インベストメント、セキュリティバンク・キャピタル・インベストメントと契約している。 共同発行マネージャー、共同主幹事引受人、共同ブックランナーとして。

出所:https://www.philstar.com/business/2021/11/17/2141764/sec-oks-aboitizpowers-p12-billion-bond-issue

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