Sun Life Philippinesは、収益拡大を目指す機関投資家や富裕層を対象としたウェルスマネージメント会社を設立しました。

サン・ライフ・フィリピンの最高経営責任者(CEO)兼カントリー・ヘッド、ベネディクト・シソン氏は声明で、サン・ライフ・インベストメント・マネジメント・アンド・トラスト(SUN)を設立し、信託業務に正式に参入したと述べた。 (SLIMTC)。

「米国で個人投資家と機関投資家の双方が求めている投資商品の持続的な成長と進化の中で、ビジネスを拡大する機会を得ました」とSison氏は述べた。

SLIMTCの指揮下にあるMichael Gerard Enriquez氏は、9年にわたるSun Life Philippinesの投資ヘッドとして社長兼最高投資責任者に任命された。

エンリケスによると、Sun Lifeは、拡大する機関投資家向け・退職型ファンド市場に参入することで、顧客基盤の多様化を図りたいとしている。

「われわれは小売り事業に強みを持っているが、成長している機関投資家向けセグメントを利用することはほとんどない」とエンリケス氏は述べた。 「過去にいくつかの機関がSun Lifeにアプローチしてきたが、彼らにサービスを提供するためのプラットフォームを持っていなかった」。

Sun Life Asset Management Co.のわずか10% Inc.(SLAMCI)の総投資ポートフォリオは、機関投資家によって保有されている。

SLIMTCのデータによると、同国の機関投資家向けチャネルは約3.7兆ポンドにのぼる。 そのうち1兆9,000億ポンドは外部運用機関に対抗するものであり、信託免許により1兆6,000億ポンドが可能となっている。

「われわれは巨大な潜在市場を見逃している」とエンリケスは認めた。 「市場は年率10.8%で成長しています」とEnriquez氏は述べた。

エンリケスは、SLIMTCを可能にするため、親会社のサン・ライフ・オブ・カナダの強力なリーダーシップ・ポジションを活用するとしている。

SLIMTCは、フィリピンの個人投資家と機関投資家の双方に、地域および世界規模の多戦略ポートフォリオ管理サービスを提供し、優れたリスク調整後リターンを提供するために設立された、とEnriquez氏は述べた。

「国内で提供されている信頼ソリューションとサービスにはギャップがあります。 SLIMTCは、より適切な投資ソリューションを提供することで、このギャップを埋めることを目指していました」とEnriquez氏は述べた。

また、「さらに、投資家がより洗練された金融商品を利用できるようにするために必要な教育も提供する」と付け加えた。

現在、フィリピンにおけるSun Lifeの事業は、Sun Life of Canada(フィリピン)、Inc.による生命保険、Sun Life Grepa Financial, Inc.によるバンカスサーン、SLAMCIによる資産運用などがある。

出所:https://mb.com.ph/2021/07/30/sun-life-enters-trust-business-in-ph/